从多晶硅、组件到逆变器的全产业链是中国光伏产业的最大优势所在。然而在新能源市场快速扩容、产能快速扩张的2023年，产业链各环节发展失序、各自为政的问题凸显，光伏行业迎来增长，但产业链价格下跌，结构性差异加剧，亏损扩大，产业链本身首次成为突出的瓶颈问题之一。

上下游“冷暖”迥异

据中国光伏行业协会统计，今年1—10月，我国光伏产业链制造端——包括硅料、硅片、电池、组件，产量再创历史新高。其中，多晶硅产量约114万吨，硅片产量约460吉瓦，电池片产量约404吉瓦，组件产量约367吉瓦，产业链四个关键环节均同比增长逾70%。但这四个环节的增速并不均衡，有着明显差距。据中国光伏行业协会名誉理事长王勃华发布的报告，今年前10个月全国多晶硅、硅片、电池片和组件产量分别同比增长了约18%、80%、70%、60%。同期，“中国制造”硅片、电池片、组件出口量分别为55.7吉瓦、32.4吉瓦、177.6吉瓦，分别同比增长90%、72%、34%。三个环节的出口增速差距与整体产量基本一致。

今年光伏产业链上下游“冷暖”迥异的背后，既有资源禀赋、市场短期波动因素，也有上一轮行业“狂飙”的后续影响。从最新数据可见，产业链制造端上游的多晶硅领域增速最低，较去年同期剧降，不复“狂飙突进”之势，下游的组件领域增速明显放缓。

硅料本是我国在全球最具优势的光伏细分领域。我国硅资源储量较为丰富，近十余年多晶硅自给率持续提升，目前已近80%。今年以来，我国多晶硅产量占全球总量超过80%，全球前十大多晶硅生产商中7家来自我国。去年硅料价格暴涨，获取了产业链的大部分利润，令下游所有环节备受成本上升压力。今年硅料价格由巅峰跌落至谷底，较约33万元/吨的最高点狂泻约80%，导致光伏产业链全面降价。通威股份、大全能源等硅料巨头去年利润额、利润率领跑全行业，如今却大幅下滑。通威股份今年三季度的归母净利润同比下降68.11%，硅料过剩的局面预计将持续很长一段时间。中国有色金属行业协会硅业分会预测，今年年末国内硅料供应量将达160万吨，可支撑630吉瓦的光伏装机之需。据专业咨询机构预测，今年全球光伏新增装机约400吉瓦。

硅片领域的“寒意”与硅料相似。其价格年内腰斩，且仍在持续下行。今年2月，隆基绿能P型M10硅片报价6.25元，9月份报价仅3.1元，此后再未更新。隆基绿能、TCL中环两大硅片巨头三季度的净利润分别同比下滑44.05%、20.72%，降幅之大，为近10年来以来首次。

中游的硅片和电池片，成为今年产业链制造端发展最快的两个领域。产能上升的同时，虽然利润率有所下降，但整体效益的下滑在各环节之中最小。在光伏业上一轮高速增长周期中，相对于多晶硅和组件，硅片和电池片的产能扩张较慢，曾导致供不应求，价格上涨。这一轮的扩产，某种程度上填补了以往的产能缺口。

光伏逆变器是光伏发电系统的核心设备之一，今年增长相对稳健。据中商产业研究院预测，2023年中国制造光伏逆变器出货量将达到152.6吉瓦，2024年将达到175.3吉瓦。

太阳能光伏发电作为一种新的可再生能源产品，其产业链很长，上游是制造端，下游是应用端。实际上，在今年以来新一轮的增长中，应用端的增速更快，远超制造端。据中国光伏行业协会统计，今年1—10月全国光伏新增装机142.56吉瓦，同比增长145%，创历史新高。截至目前，全国新增发电装机一半以上都来自光伏发电。王勃华表示，由于第一批风光大基地要求必须在年底前并网，在此带动下，今年四季度装机量增速可能还会更快。

去年以来，户用分布式光伏与集中地面式光伏是应用端增长最快的两个领域。天合、晶科、晶澳、中来等龙头企业在此长期深耕，虽市场规模较小，但平均利润率远高于上游制造端。此外，据专业机构预测，2023年中国光伏电站的运维和检修服务市场规模将达到209亿元，2024年将达到248亿元。

光伏应用端更快增长的根本原因是日益紧迫的全球气候变化目标下，主要国家发展可再生能源以加速替代传统化石能源的巨大需求。我国处于快速发展期、发展模式转换期，绿色能源需求量持续上升，是另一个重要因素。

最下游的应用端以翻番的速度扩容，势头居产业链所有环节之首，从供求的角度看，也说明当前光伏市场的最大“痛点”已不再是制造问题，而是应用问题，但这也正是光伏产业的最大机遇所在。

持续创新：亟须产业链深度协同

12月15日的2023光伏行业年度大会上，我国光伏产业链的最新企业联盟——“700W+光伏开放创新生态联盟”成立。该联盟由天合光能、通威股份、阿特斯、东方日升、TCL中环、正泰等行业龙头联合发起，爱旭、弘元、华晟、捷泰、凯盛、上能电气等知名企业加入。此前，上述发起方已公布了联合倡议，约定了700W+光伏组件的生产标准和规范。发起企业负责人坦言，成立联盟的目的是加速产业链的配套和融合，加速整个行业产品升级。天合光能董事长高纪凡表示，700W+新方向，仅是在整个光伏生态圈企业协同创新的开始，未来要推动行业向更高质量发展。

年度大会上，天合光能新推出的N型i-TOPCon电池及700W+光伏组件，量产的最高光电转换率达22.5%，安装成本可降低20%，安装时间可缩短一半。该公司产品负责人颇为自信地说，先进产能永不过剩。

从600W+到700W+，大尺寸化和高功率化已成为行业降低度电成本的必然趋势。3年前，光伏业成立了600W+联盟，推动了行业协同发展，进一步降低了电池组件制造成本。在此基础上推出更大功率组件，将促进全产业链协同降本，继续提升生产效率，进一步激发规模化效应。而随着N型的日益成熟，光伏产业链已具备了供应700W+组件的能力。

自去年以来，为进一步降低终端光伏产品——组件的制造成本，进而降低度电成本，产业链多个环节正在实施最新一轮的技术迭代，而且速度在加快。电池方面，以N型电池替代P型电池、以TOPCon、HJT电池等最新N型技术替代PERC电池这一传统技术，明显提升组件功率。硅片方面，继续推动“大尺寸”“薄片化”，以进一步提高产量、降低单瓦非硅成本。2020年，182mm及210mm硅片的国内市场份额仅为4.5%，今年已近80%，占据市场绝对主流。

在2023年“福布斯中国创新企业50强”排行榜中，光伏企业有7家，华为等光伏装备与服务相关企业3家，共10家，占了1/10。我国光伏企业的创新能力可见一斑。专家认为，短时间内，整个光伏产业链供需关系有效改善的目标不会很快实现，但一部分不具备技术创新能力的企业明年将被逐渐淘汰。

相较去年同期，“中国制造”光伏产品在三大出口市场——欧洲、美国、印度的份额均有不同程度下降，组件出口市场更趋多元化，前十大市场以外的区域份额增加明显。据美国媒体预计，2026年后，中国光伏制造产能将较目前下降5%，产量将下降15%。这一预测虽然带有美国政府与企业的主观色彩，但在新的全球经济政治形势下，海外产能正快速增长，“中国制造”光伏产品的市场份额很难再继续上升。

中国能源研究会常务理事李俊峰直言，高质量发展是新时代光伏产业的硬道理。业内资深人士指出，未来光伏产业链所需要的深度协同发展，本质上是一种融合发展，这首先源于产业链的完整性和供应链的稳定性。从硅材料、电池组件到系统集成，每个环节的关键技术和配套能力都需要不断提升。供应链的稳定性，则包括原材料供应、制造设备供应与市场最新需求的有效匹配。其次是不断协同创新，突破技术瓶颈。目前主流硅基组件的效能已接近理论极限，但仍需进一步提升。光伏产品在高温、高湿环境下的性能稳定性、长期可靠性和耐久性仍需提高。为解决光伏发电不确定性导致电力系统平衡、供需调节方面的新问题，当前锂离子电池等化学储能技术仍面临成本高、能量密度低、寿命和可靠性有限等问题。此外，远距离输电和大规模光伏发电管道技术也需要进一步完善。

高纪凡认为，构建“光储协同”的新能源装机模式可以打开未来市场的天花板，这将成为下一阶段产业高质量发展的关键。他说，“天合光能的目标是把风光储氢协同做成24小时可调可用的稳定能源，并且在2030年以前达到全部的绿色能源的发电成本和上网价格与常规能源齐平”。

2023光伏行业年度大会上，工信部电子信息司电子基础处处长金磊表示，工信部电子司将发布2024年新版光伏制造行业规范条件，提升相关技术指标要求，深入实施推动能源电子产业发展的指导意见，促进光储端信的融合发展；适时加大逆周期、跨周期的调节，扩展行业应用。同时，工信部将推动产业创新、加强行业自律和配套建设、深化国际合作和机制，落实共建“一带一路”倡议，搭建光伏对接合作平台，支持拓展国际合作的新模式等。

作为中国光伏行业协会名誉理事长，高纪凡提出，中国光伏企业应该通过不断创新，助推行业高质量发展。他建议，行业协会商会组织光伏企业开展自查自纠，加强行业自律，避免陷入亏损的“价格战”。此外，行业协会应该积极组织进行国际标准的制定，包括光伏产品、储能产品、新型电力系统等的标准制定，形成中国主导的全球光伏行业标准，促进形成中国企业引领的全球光伏生态，提升在国际市场的定价权和话语权。