今年以来，光伏业再度火热，其热度之高，几乎超越此前所有的高峰期，而且，这一热潮仍在继续。

光伏业为何再一次火热？其中蕴藏了哪些“变量”与“恒量”？作为曾受政策变化影响最大的新兴产业，如何在跟随市场需求不断变化的同时解决“扩张-过剩-收缩”的被动周期循环问题，从粗放式、运动式的发展“进化”到精益、科学的发展？本报记者采写了一组报道，希望能够为读者提供参考和借鉴。

□江苏经济报记者 王峻峰

今年以来，光伏市场再度热潮涌动，整个行业再一次进入高速增长周期，其火热之势甚至超过了众多业内专家、企业家和投资人的预期。近两个月业界密集投资扩产，新项目频频开工，新产品不断下线，正是上半年市场空前热度的折射和延续。

8月1日，天合光能在青海基地成功下线N型隧穿氧化钝化（TOPCon）高效太阳能电池，年产能可达5吉瓦。天合率先完成了光伏业最新的N型电池一体化产业布局。

8月2日，阿特斯在内蒙古呼和浩特开工建设光伏新能源全产业链项目。一期投资约180亿元，规划建设从单晶拉棒到组件的产业链，明年3月达产。

9月16日，安徽华晟新能源签约采购5.4吉瓦高效异质结（HJT）无主栅太阳能光伏组件制造设备。预计华晟三年内将向迈为股份采购总计不低于20吉瓦的HJT设备。其合肥、无锡项目都正在紧张建设，投产在即。

9月19日，隆基绿能公告称，将投资近40亿元在陕西铜川新建年产12吉瓦高效单晶电池项目，预计明年四季度逐步投产。

天合光能、阿特斯和隆基绿能均为全球光伏业龙头企业，华晟是国内光伏业后起之秀。龙头与新秀不约而同投入巨资追捧，对于光伏市场前景的乐观预期可见一斑。

据国家能源局的统计数据，今年1月至8月，全国累计发电装机量约27.6亿千瓦，其中太阳能发电装机首度突破5亿千瓦，仅次于火电。全国光伏新增装机占全部电力新增总量的57%，年度新增装机首超1亿千瓦，较去年同期增长44.4%，高于风电装机量同比增幅近30个百分点。据国家统计局公布数据，今年8月份我国太阳能发电量同比增长13.9%，增速比7月份加快7.5个百分点。

经济“复苏期”中率先飘红

今年上半年，我国宏观经济处于疫情冲击之后的复苏期，多数产业的增速下滑，正在艰难攀升。但光伏业似乎并未经历起伏，从年初起便一路高速增长，供求两端皆“高歌猛进”。光伏产品已成为当前我国出口的最强劲新增长点之一。

中国光伏行业协会发布，上半年全国太阳能光伏发电装机量增加78.42吉瓦，较去年同期增长了154%，去年同期增幅仅约30%。同期，多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增幅均在60%以上；多晶硅产量增幅最高，逾65%。在欧美国家设置重重贸易壁垒的背景下，上半年“中国制造”光伏产品出口额仍逾290亿美元，同比增长13%。

作为光伏业“面粉”的多晶硅，今年以来产能大幅扩张，但价格大跌，典型反映了市场之火对于产业链各环节的巨大影响。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华透露，今年前8个月国内多晶硅产量共计88.37万吨，同比增长91.69%；预计9月、10月多晶硅产量还将分别环比增长约16%和10%。随着产业链中下游需求的持续稳步增长，处于光伏上游的硅料新增产能还将陆续释放。近期召开的2023年中国硅业大会发布，去年底我国多晶建产能为116万吨/年，较2021年年底翻了一倍。今年6月底，我国多晶硅产能为137万吨/年，目前在建产能为128万吨/年，预计到年底年产能将达200万吨以上，再次实现同比翻番。专家预测，今年全球多晶硅总产能约为236万吨/年，同比增加71.1%，但实际产量仅为156万吨。多数专家认为，行业投资过热，这是今年以来硅料价格大降的根本原因。目前国内多晶硅价格较去年11月跌幅已近80%。

从电力市场角度看，截至去年底，我国太阳能发电累计装机容量达到了392.61吉瓦，较2021年增长了21.92%。今年上半年，全国新增光伏装机7842万千瓦，其中分布式光伏装机3506万千瓦。

在光伏市场供求两端，今年以来的最新增量分别来自何处？对于光伏业的再度火热，其长期影响有多大，能否形成行业发展与结构优化的持续动能？

地域增量：崛起的“光伏之城”

国内多座新崛起的“光伏之城”，无疑为光伏市场的供给带来了巨大的增量。其中，西北的几座城市尤其突出。

据不完全统计，截至目前，我国光伏制造业产值超过或接近千亿元的城市已有10余个。其中，产值超过千亿元城市有5个，分别是常州、盐城、无锡、合肥、包头。产值接近千亿的城市有4个，分别是苏州、义乌、嘉兴、滁州。产值在百亿以上、并计划在数年内达千亿元的城市更多，如：西宁、曲靖、乐山、宣城等。

相比而言，江苏的苏锡常三市属光伏业历史较长的老牌城市，盐城、合肥、滁州等是近几年迅速发展壮大的后来者，而包头、西宁、曲靖等西部城市更是新近“爆发”。东部沿海城市的产业链优势主要在中游环节，西部城市则凭借资源优势，是上游硅材料环节的投资重镇，并以此向下游延伸。譬如：包头市的多晶硅产能和产量规模排名全国第一，产量占全球的三分之一。西宁市的多晶硅产能预计将达44.5万吨。此外，该市拥有液氯、石英坩埚、碳/碳复合材料等硅料生产所需关键辅材的自主产能。截至去年底，该市光伏制造产业产值达408.9亿元，占全市工业总产值的19.5％，天合光能、阿特斯、阳光能源等知名企业纷纷进入。

依托优势资源条件和消费市场，“光伏之城”的布局日益清晰。专家指出，当前国内光伏产业集群主要分布在三大地区：一是长三角，主要是苏浙皖三省，产业链完备，市场电力需求量大，具备先发优势。上半年全国新增光伏装机、分布式光伏装机前五省份，江苏、安徽均在其中。二是西北地区，主要是内蒙古、新疆、青海等，拥有丰富资源，是大型风光基地建设前沿。仅新疆、内蒙古两地多晶硅产能即占全球产能的近一半。三是西南地区，如四川、云南，靠近上游原料产地，绿电资源丰富。上半年全国新增地面光伏电站装机量居前省份，宁夏、云南、新疆、陕西、甘肃均在其中。

业内人士认为，在政府的大力扶持、光伏业新一轮扩张背景下，西部与东部光伏业发展水平的差距正在迅速缩小，我国光伏产能的地域分布正趋于分散化、多元化，整体上向西部和北部转移。而光伏发电装机的省域分布格局日益科学合理。需要大面积土地资源的地面装机，西部省份优势明显。就近满足巨大电力消费需求的分布式装机，东部沿海省份居前列。

产能与创新增量：龙头企业与新入局者

积淀雄厚的龙头企业、得到社会资本支持的新入局者，为光伏市场的供给提供了源源不绝的产能与创新增量。

首先，龙头企业“一路向西”，把握新的国家与地方政策，寻求低成本的能源、资源与新的市场。如，总部在中东部的天合、阿特斯、协鑫、晶科、阳光能源，以及崛起于西部的通威、隆基等，这些龙头企业近年来明显加快了在西部地区的投资布局步伐，尤其是今年，新增产能、新品产线，几乎都落户西部。

包头、西宁等西部城市原本就是光伏产业链上游硅材料的重要产区，来自中东部的中下游产能日益集聚，这些西部城市将逐渐向行业下游环节延伸，产业集群进一步完善。

此外，国内大部分光伏龙头企业在全国各区域及海外皆有布局，且多数是上下游一体化布局，以最大程度地消除某一地域变化对其整体市场的影响。如，天合的基地分布在苏浙青及东南亚，隆基的基地分布在陕宁苏浙及东南亚。

新入局企业中，安徽华晟可谓代表。到今年年底，这家成立不到四年的企业将建成20吉瓦高效HJT电池组件产能，全球第一。目前已向华能、中广核等能源巨头供应产品，并出口全球30多个国家和地区。去年累计出货突破1吉瓦，同比增长795%。9月6日，华晟大理一期项目首批电池平均转换效率25.23%，再创行业新高。迄今华晟已累计融资超24亿元，投产后估值逾百亿元。

来自江阴的双良节能，则是上游硅片领域的后起之秀。上半年，其营业收入121.28亿元，同比增长182.29%；归母净利润为6.18亿元，同比增长74.89%。今年3月中旬以来，双良节能至少获得了5笔单晶硅片长单，总额约130亿元。

此外，宁夏宝丰、山西润阳等新进硅片厂家也带来了硅料供给的持续放量。今年以来硅片龙头企业频频主动降价，很大程度上也是供过于求新局面下的一种竞争手段。